Fernand uciekł z więzienia i znajduje schronienie w wędrownym cyrku Barlay, gdzie jego była żona Flora pracuje jako treserka dzikich zwierząt. Ich dorosły już syn Marcel jest woltyżerem i nie wie, że Fernand jest jego ojcem. Marcel kocha Yvonne, córkę dyrektora Barlaya. Fernand sprzeciwia się temu związkowi, wysyła swoją córkę do Włoch i przekonuje Marcela, że Yvonne nie odwzajemnia jego uczuć.