Daniel należy do The Organization. Zostaje wysłany z misją do Bilbao, aby ustalić, co stało się z chłopakiem w jego wieku, byłym członkiem organizacji. Zajmuje pokój chłopaka w osobliwym pensjonacie. Gdy dostaje zdjęcie jego dziewczyny, tak bardzo go ono urzeka, że odkłada poszukiwania. The Organization wymaga jednak, by kontynuował misję, więc odnajduje dziewczynę w odległej wiosce rybackiej.