Robotnicze miasteczko na północy Anglii. Billy prowadzi podwójne życie: w realu jest szarym, mającym ciągłe problemy z przełożonymi urzędnikiem przedsiębiorstwa pogrzebowego, w myślach – prezydentem Ambrozji, wspaniałej baśniowej krainy szczęśliwości. W fantazjach nikt go nie popycha, nie wydaje bzdurnych poleceń, nie krzyczy, sam jest sobie sterem, co więcej – sam decyduje o losach innych. W domu czekają go dydaktyczne pouczenia rodziców, bezsensowne rozmowy z babką o dość rasistowskich poglądach. W życiu codziennym chłopiec nieustannie kłamie – rodzicom, dziewczynie, kolegom. Nie chce się z nikim wiązać, bo boi się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Gdy napotkana przypadkowo dziewczyna, wierząc w jego efektowne słowa oraz gesty, zaproponuje mu porzucenie rodzinnego domu i wspólny wyjazd do Londynu, w ostatniej chwili zdezerteruje, aby schronić się pod opiekuńczymi skrzydłami mamy i taty. Znów, niczym niezagrożony, będzie mógł się oddać ulubionym marzeniom o mitycznej Ambrozji.