Bawaria, 1433 rok. Racja stanu wymaga, by książę Albert poślubił księżniczkę Berthę von Wurtemberg. Jednak przystojny młodzieniec nie chce zostać mężem kobiety z pryszczami, płaskostopiem i bez biustu. Mimo to musi podporządkować się swemu despotycznemu ojcu, księciu Ernestowi, i w towarzystwie wiernego hrabiego Törringa dosiada konia i wyrusza do Würtembergu. Zatrzymawszy się w Augsburgu, zakochuje się w córce miejscowego cyrulika, czystej i pięknej Agnès Bernauer. Wkrótce para potajemnie bierze ślub, a następnie oboje chronią się na zamku margrabiny Josephy, ciotki Alberta, oczekując na zgodę Ernesta. Niestety ojciec Alberta nie zamierza zaakceptować związku syna z mieszczanką, więc Albert, wspierany przez Josephę i armię prostego ludu, wypowiada wojnę księciu. Gdy wydaje się, że zwycięstwo jest blisko, brat Enrique, mnich niegdyś należący do Świętej Inkwizycji, znajduje sposób, by odwrócić sytuację: oskarża Agnès o czary...