Młody Jeremiah żyje w stabilnym środowisku u kochających rodziców zastępczych, aż pewnego dnia wraca po niego jego będąca w trudnej sytuacji matka, Sarah. Jeremiah zostaje wciągnięty w niebezpieczny świat matki, pełen narkotyków, obskurnych hoteli, klubów ze striptizem i zmieniających się kochanków. Ratunek przychodzi w postaci niezwykle religijnych dziadków chłopca, lecz wkrótce matka Jeremiaha wraca. Macierzyńska miłość wiąże tę dwójkę podczas wspólnej podróży, aż desperacki i wyniszczający styl życia Sarah ostatecznie ją pochłania.