Trzyczęściowa antologia złożona z dzieł amatorów z Kino Klub: pozbawionego dialogów filmu Zivojina Pavlovicia „Live Waters”, którego akcja rozgrywa się w 1943 roku, „Warriors” Marka Babaca, psychologicznego spojrzenia na dwóch pacjentów w sali szpitalnej, oraz „Raindrops” Kokana Rakonjaca, opowiadającego o rozpadającej się relacji alkoholika z jego dziewczyną.