Po serii porażek Lisa Freyberg chce sprzedać odziedziczoną stajnię. Trenerowi Robertsowi udaje się jednak znów uczynić ją dochodową. Nowa pasja Lisy do koni okazuje się jednak nie sprzyjać jej zaręczynom z sąsiadem z posiadłości, Thermalenem. Lisa liczy na nowe zwycięstwo dzięki swojej klaczy Arabelli i poleca praktykantowi Otto zabrać ją na zawody do Dresden. Otto jedzie jednak pociągiem do Dresden ze swoją pierwszą miłością, Ossi la Planta, i zostawia zadanie stajennym. Tyle że ani klacz, ani stajenni nie pojawiają się w Dresden!