Na przełomie wieków młoda chińska dziewczyna ucieka przed religijną ofiarą, a następnie zostaje uratowana przez prawego tybetańskiego pasterza. Oboje zakochują się w sobie, ale pojawiają się problemy, gdy dziewczyna nie zna ich odwiecznych tradycji i popada w konflikt z olśniewającą i dumną tybetańską księżniczką. Tymczasem brytyjska ekspedycja planuje zaatakować świętą górę. Stając w obliczu wroga kraju, cała trójka odkłada na bok spory i zazdrość, by dołączyć do milicji i bronić ojczyzny.