Podczas gdy reszta Ameryki spała, niezależny filmowiec i muzyk Giuseppe Andrews nakręcił ponad 30 eksperymentalnych filmów pełnometrażowych. Ich akcja rozgrywa się w jakimś obłąkanym alternatywnym wszechświecie (czyli w Venturze w Kalifornii), zamieszkanym przez prawdziwych alkoholików i narkomanów, starszych ludzi rzucających obelgami oraz mieszkańców przyczep kempingowych przebranych w stroje krów i peruki ze sklepu z kostiumami. Reżyser Adam Rifkin tworzy szalenie surrealistyczny, bezczelnie zabawny i dziwnie poruszający portret prawdziwego artysty outsidera zamieszkującego świat, o którego istnieniu większość z nas nawet nie wie.