To epicka opowieść filmowa ukazująca powstanie, umocnienie i potęgę Pierwszego Państwa Bułgarskiego oraz pierwszego bułgarskiego władcy, chana Asparucha. Jest to pierwsza część trylogii filmowej o wydarzeniach poprzedzających powstanie państwa bułgarskiego w połowie VII wieku. Bułgaria Wołżańsko-Kamska ugina się pod naporem ataków Chazarów. Zgodnie z testamentem ojca synowie chana Kubrata szukają nowego domu dla swoich plemion. Najmłodszy z nich — Asparuch — przez 20 lat wędruje w poszukiwaniu „ziemi na zawsze” dla swego ludu i dociera do ujścia Dunaju. Opowieść snuje pojmany bizantyjski kronikarz Belisarius, który towarzyszy Asparuchowi w jego wędrówkach. Bizantyjczyk jest świadkiem heroicznych wysiłków Bułgarów, by zdobyć ziemie na południe od Dunaju i stworzyć nowe państwo.