W odizolowanej społeczności położonej na wyżynach błyskotliwy profesor matematyki znika bez śladu z miejscowej uczelni. Trzy miesiące później jego ciało zostaje odnalezione w odległych wzgórzach na południe od kampusu, przywiązane do drzewa i spalone do tego stopnia, że nie można go rozpoznać. Niepokorny pisarz Poe Ballantine szuka wskazówek związanych ze sprawą, rozmyślając zarazem o swoim życiu w nieustannej tułaczce.