Podczas przyjęcia w Wigilię Clara, młoda dziewczyna, dostaje od swojego ojca chrzestnego, Drosselmeyera, lalkę dziadka do orzechów. Później tego wieczoru, gdy Clara zasypia, znajduje się w samym środku bitwy Dziadka do orzechów z Królem Myszy i jego armią myszy. Dziadek do orzechów przychodzi Clarze z pomocą, po czym przemienia się w Księcia i wyrusza z nią na zaczarowaną wyspę, gdzie na ich cześć odbywają się spektakularne uroczystości. Ta wersja ukochanego baletu świątecznego w choreografii Wassiliego Vainonena, nagrana w grudniu 2011 roku w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, po raz pierwszy trafia do wybranych kin w 3D.