Pod koniec XIX wieku snycerz przybywa do małego miasteczka, by wykonać ikonostas do nowo wybudowanej cerkwi. Zostaje zakwaterowany w domu szanowanej rodziny. Pracuje powoli, ponieważ zakochał się w córce gospodarzy. Rodzina opiera się temu na wszelkie możliwe sposoby i płaci wysoką cenę: ich córka umiera. Mistrz, choć pogrążony w rozpaczy, kończy ikonostas — arcydzieło, które miejscowi uznają za herezję. Po raz kolejny odchodzi, nie mając żadnego celu podróży.