Niemcy pod panowaniem Napoleona. Johanna podróżuje dyliżansem, gdy jeden z jego pasażerów, major Korfes, zostaje aresztowany przez francuską milicję. Zanim trafia do niewoli, wręcza Johannie tajemniczy list. Aby rozwikłać zagadkę, Johanna wstępuje do niemieckiego korpusu jako „Czarny Łowca”. Znakomita męska rola dla lesbijki Marianne Hoppe, która dwa lata później poślubiła swojego gejowskiego partnera z planu, Gustav Gründgens, by uchronić go przed prześladowaniami ze strony nazistów.