Film, oparty na autobiograficznej noweli Ivana Olbrachta, opowiada historię Hanele Safarovej, która dorasta tuż po I wojnie światowej w małym rusińskim sztetlu, gdzie zgodnie z tradycją chasydzką oczekuje się przyjścia Mesjasza. Hanele postanawia jednak pójść za syjonistami. Przenosi się do miasta, by przygotować się do wyjazdu do Ziemi Obiecanej, gdzie poznaje odnoszącego sukcesy biznesmena o imieniu Ivo Karadzic, który porzucił judaizm i został wolnomyślicielem. Ich miłość doprowadza do rozpaczy nie tylko rodziców Hanele, ale też zagraża całej społeczności sztetla.