Sztuki walki Ron Hall gra główną rolę w tym mrocznym thrillerze o wampirach, przywodzącym na myśl BLADE. Ambitny policjant Derek (Hall) zmaga się z fobią, która w jego zawodzie jest wyjątkowo uciążliwa. Jako małe dziecko był świadkiem morderstwa ojca i panicznie boi się krwi, ale gdy bierze sprawy w swoje ręce, by schwytać fałszerza z półświatka, Gustoffa Slovaka, musi stawić czoła swojemu lękowi. Operacja kończy się katastrofą, a masakrę przeżywa tylko Derek. Dochodzi on do szokującego wniosku, że Slovak jest w rzeczywistości wampirem, i łączy siły z ostatnim przedstawicielem długiej linii łowców wampirów, mistrzem Kao, który zgadza się szkolić Dereka w swojej starożytnej sztuce. Aby jednak pokonać Slovaka — którego przeszłość w niepokojący sposób splata się z przeszłością samego Dereka — Derek musi stać się tym, czego najbardziej nienawidzi: wampirem.