W świecie pożeranym przez niewidzialną siłę zwaną rozczarowaniem splatają się losy trzech postaci: Diego, który próbuje nakręcić film o marzeniach Ximeny — nastolatki przeżywającej seksualne przebudzenie, potajemnie w nim zakochanej — a która, chcąc pomóc mu w jego dziwacznym projekcie, prowadzi go do Aindy, artystki konceptualnej ze skrzydłami nietoperza. Naiwny filmowiec zakochuje się w niej bez pamięci. Ainda ulega czystości młodych ludzi i uwodzi ich oboje, co staje się magiczną chwilą w życiu całej trójki. Wkrótce jednak młodzi odkrywają, że serce ich ukochanej harpii należy do istoty z zaświatów. Idylliczna relacja między trojgiem bohaterów zaczyna się rozpadać, a oni robią wszystko, co w ich mocy, by temu zapobiec, podczas gdy nad miastem zaciska się mroczna siła rozczarowania.