Abbas, znany jako „Abbas Chakhan”, jest samotnym jąkającym się pomocnikiem kierowcy, który nieustannie snuje niestworzone opowieści. Pewnej nocy przypadkowo spotyka Banafsheh, która trafiła do osławionej dzielnicy w poszukiwaniu swoich marzeń, lecz wciąż jest zdeterminowana, by się stamtąd wyrwać i mieć własny dom. Abbas obiecuje Banafsheh, że jej pomoże. Gdy dowiaduje się, że Abbas został uwięziony z powodu niewielkiego długu, pożycza pieniądze od lichwiarza imieniem Mohammad, znanego jako „Mohammad the Dagger”, by uwolnić Abbasa.