Séraphine i jej matka przyjeżdżają do Paryża, aby odwiedzić Wystawę Światową w 1867 roku. W przepełnionym mieście muszą zatrzymać się w osobnych hotelach. W nocy stan matki, która nie czuła się zbyt dobrze, nagle się pogarsza. Kiedy następnego ranka Séraphine idzie się z nią spotkać, wszelki ślad jej obecności zniknął, a wszyscy zaprzeczają, jakoby kiedykolwiek ją spotkali. Zdezorientowana młoda kobieta musi znaleźć kogoś, kto jej uwierzy. Wcześniejsza wersja So Long at the Fair (1950).