Młoda para wraca do romantycznego włoskiego miasteczka, w którym po raz pierwszy się spotkali i zakochali. Pragnąc na nowo rozbudzić namiętność, fotograf Alfred (Lynch) i jego dziewczyna Annamaria (Guarnieri) podążają śladami amore. Wszystko układa się dobrze, dopóki Alfreda nie zaczynają dręczyć myśli o zazdrości, a jego niezdolność do zaangażowania się w związek nie paraliżuje. Rozgniewana na Alfreda Annamaria wsiada na jacht innego mężczyzny i odpływa w tej przygnębiającej opowieści o miłości, która źle się skończyła. Ścieżkę dźwiękową zapewnia Shawn Phillips, wykorzystując swoje wyjątkowe umiejętności gry na 12-strunowej gitarze akustycznej.