Ostatnie lata życia Jose Marii Morelosa y Pavóna (1812–1815), przywódcy meksykańskiej wojny o niepodległość, który po przechytrzeniu blokady Calleji w Cuautli zreorganizował swoje oddziały i zajął miasto Oaxaca. Jednak gdy w jego rękach znajdowała się ponad połowa terytorium Meksyku, Morelos był zdecydowany zdobyć port Acapulco, podczas gdy wojska rojalistów zyskiwały przewagę. Film ukazuje relacje Morelosa z jego porucznikami, jego wysiłki na rzecz stworzenia własnych instytucji oraz zdyscyplinowanej armii, która mogłaby stawić czoła wojskom rojalistów. Film ukazuje dwie nierozłączne sfery życia tego meksykańskiego bohatera: jego sprzeczności i namiętności.