Paul przypadkowo spotyka uduchowioną artystkę o imieniu Esoterica, co staje się iskrą rozpalającą jego pierwszy namiętny związek. Zmienia ona jego spojrzenie na miłość i życie oraz ukazuje mu, kim mógłby się stać, wzbudzając w nim nową pewność siebie. Jednak gdy tylko ich baśniowy romans zaczyna nabierać rumieńców, Paul odkrywa, że Esoterica również skrywa pewien sekret.