Pewnego dnia do miasta przybywają Szczęście i Zmartwienie. Szczęście zostawia swój magiczny płaszcz w miejscowej gospodzie, mówiąc, że spełnia on każde życzenie tych, którzy go noszą. Zmartwienie wie jednak, że Szczęście nie przybywa samo, lecz przynosi ze sobą także troski. Magiczny płaszcz zmienia właścicieli i spełnia najbardziej niezwykłe życzenia nieśmiałego profesora gry na skrzypcach, starego nocnego stróża, naiwnego studenta i blondynki. Gdy wszystkie ich życzenia zostają spełnione, odkrywają, że nie osiągnęli szczęścia.