Jest rok 1898. Dziewięcioletnia Héloïse pochodzi z rodziny należącej do paryskiej wielkiej burżuazji, która sprzeciwia się Dreyfusowi i jest antysemicka. W akcie buntu wdaje się w romans z Maxime’em, młodym żydowskim dziennikarzem. Podczas gwałtownej kłótni z ojcem ten doznaje udaru i umiera. By odciągnąć Héloïse od Maxime’a, jej matka Mathilde i kuzynka Olympe zabierają ją w podróż na Wschód. Po Kairze i piramidach płyną w górę Nilu, a następnie przemierzają pustynię karawaną.