Aurelio Saravia to wpływowy polityk sprawujący urząd w Urugwaju w połowie lat 60. Gdy kochanka Aurelia popełnia samobójstwo, ten adoptuje ich nieślubną córkę Masangeles, mimo stanowczych sprzeciwów żony, Aurory. Masangeles dorasta w domu rządzonym przez skorumpowanego, zapatrzonego w siebie tyrana i jego nieobliczalnych współpracowników, podczas gdy Urugwaj staje na krawędzi wojny domowej, a oddziały rewolucjonistów walczą z rządowymi milicjami. Gdy kończy czternaście lat, Masangeles odkrywa w domu sekretne przejście prowadzące do bezpiecznego schronienia w pobliskim kościele, który służy również za skład broni i pieniędzy zdobytych nielegalnie. Nastolatka zakochuje się w Santiagu, swoim przyrodnim bracie, który dołączył do rebeliantów walczących z państwem, i namawia go, by odebrał jej dziewictwo.