40-letnia Argentynka Laura, która po raz pierwszy przyjeżdża służbowo na Kubę, rozwodzi się z mężem w Buenos Aires. Wkrótce wdaje się w romans z elokwentnym taksówkarzem Frankiem. Producent odzieży Francisco, który stracił żonę, dzieci i dom, przyjechał na Kubę, by popełnić samobójstwo, ale matka Franka uświadamia sobie, że Francisco to jej nastoletni kochanek, przez którego zaszła w ciążę. W innych związkach para gejów kłóci się o to, czy nadal ukrywać swój związek, a dwoje dokumentalistów zmaga się z konfliktami zawodowymi.