Billy to zwykły chłopiec, który boryka się z problemami typowego nastolatka. To co wyróżnia go na tle innych dzieci, to sekret, którym jest mała tygrysica Luna, mieszkająca u niego w pokoju. Powoli tajemnicę chłopca zaczynają odkrywać jego koledzy i koleżanki, a w końcu również rodzice. Z pomocą przyjaciela i swojego psa, chłopak będzie musiał odwieźć Lunę z powrotem, zanim rozniesie jego dom na strzępy…