W krystalicznie czystych wodach u wybrzeży Borneo wyjątkowy sposób życia jest zagrożony całkowitym zniknięciem. Przez pokolenia Badjao byli oceanicznymi nomadami, żyjącymi w harmonii z morzem jako rybacy i poławiacze podwodni. Dziś jednak niewielu Badjao pozostało, a wśród nich Alexan, który wciąż pamięta dawne zwyczaje. Ma nadzieję przekazać swoją wiedzę dziesięcioletniemu siostrzeńcowi Sariemu, ale czas i możliwości się kończą. Sari kocha morze, lecz może ono zaoferować jedynie ciężkie życie z połowów na własne utrzymanie, podczas gdy pobliski kurort turystyczny kusi łatwym zarobkiem.