Rodrigo Borgia, papież Aleksander VI, ma troje dorosłych dzieci: Juana, cnotliwego mężczyznę, którego ukochaną jest kobieta z ludu, cnotliwą Lukrecję, która chce poślubić Alfonsa, oraz Cesarego, nikczemnika pożądającego Lukrecji, dziewczyny Juana, a prawdopodobnie także innych kobiet. Cesare przysiągł zabić każdego konkurenta do ręki Lukrecji i ma trzech zbirów, którzy wykonują jego polecenia. Ciała wpadają do Tybru, do Koloseum (gdzie grasują lwy) i na watykańskie posadzki.