Jest rok 1898, a urzędnicy dynastii Ching usilnie tropią reformatorów rządowych i dokonują na nich publicznych egzekucji. Mistrz Wang, przywódca stronnictwa reformistycznego, werbuje do wsparcia utalentowanych wojowników, w tym Cheong Sana, od dawna skonfliktowanego ze zdradzieckim Lordem Wingiem. Z pomocą Leli Wong, narzeczonej Cheong Sana, Cheong San i Mistrz Wang stają do walki ze swoim nemezis, by wspierać swoją sprawę. To, co wrogowie Cheong Sana uważają za jego słaby punkt, wkrótce okazuje się źródłem jego siły. Jest najbardziej śmiercionośny, gdy jest pijany, dzięki czemu zyskuje przydomek Pijany San. To kolejna pozycja obowiązkowa dla fanów klasycznych pojedynków kung fu.