Sergio to zamknięty w sobie, wyobcowany mężczyzna, który za dnia pracuje jako śmieciarz w Lizbonie, a nocami przemierza ulice miasta w poszukiwaniu brutalnego, anonimowego seksu z mężczyznami. Pewnej nocy spotyka mężczyznę, który wydaje się ucieleśnieniem jego dręczących fantazji, i popada w obsesję na punkcie nieznajomego, aż samotność i niespełnione pożądanie popychają go w końcu ku mrocznemu i niebezpiecznemu, zwierzęcemu stanowi.