Historia koncentruje się na pobożnym muzułmaninie Faco, który stara się prowadzić dom z dwiema żonami zgodnie z tradycją. Kłopoty zaczynają się, gdy jego ambitny młodszy syn Kalifa schodzi na złą drogę i zadaje się z chuligańskimi znajomymi starszego brata. Kalifa oddaje im swoje pieniądze i wkrótce traci pracę. W mieście obowiązuje nocna godzina policyjna, a na ulicę mogą wychodzić tylko osoby posiadające niezwykle cenną kartę tożsamości. Policja skrupulatnie patroluje ulice w poszukiwaniu prostytutek i osób bez kart. Oussou, bezdomny bezrobotny mężczyzna, postanawia zdobyć kartę, zostając informatorem policji, i donosi na starszego brata Kalify. Doprowadza to do policyjnego nalotu na dom Faco, podczas którego funkcjonariusze znajdują zapas nielegalnych narkotyków. Faco i starszy syn zostają obdarci z ubrań i wrzuceni do więzienia. Faco nagle doświadcza brutalności i upokorzenia z rąk swoich muzułmańskich braci. Tymczasem ciemnoskóra córka białego sklepikarza, mającego słabość do czarnych prostytutek, wyrusza na poszukiwanie swojej prawdziwej matki.