Film składa się z serii scenek z życia Taijiego Tonoyamy oraz fragmentów filmów, przeplatanych wypowiedziami Nobuko Otowy do kamery, w których zwraca się do niej tak, jakby zwracała się do samego Tonoyamy, wspominając wydarzenia z jego życia. Film koncentruje się na uzależnieniu Tonoyamy od alkoholu i jego różnych relacjach seksualnych, a także na jego pracy filmowej z Shindo.