Zainspirowani podróżą do Monument Valley i Navajo Nation, którą odbyli w drodze na Telluride Film Festival, Tahimik i jego najstarszy syn Kidlat Gottlieb Kalayaan używają „maszyny do spaghetti” (tak Tahimik nazywa swoją kamerę Bolex), by nakręcić własny „spaghetti western”. Dziesięcioletnia droga filmu obejmuje zabójstwo Benigno Aquino i następującą po nim Yellow Revolution, która wyniosła Corazon Aquino do władzy, zamknięcie amerykańskiej bazy lotniczej Camp John Hay oraz szkolne losy młodszego Kidlata; wszystko to ukazane za pomocą Third World Projector, uratowanego ze sterty złomu na ziemiach Navajo.