Turecki sułtan postanawia wysłać swoje wojska na wojnę z resztkami Cesarstwa Rzymskiego, Bizancjum. Wszyscy członkowie jego rady doradczej popierają tę decyzję z wyjątkiem jednego sędziwego doradcy, który sprzymierza się z Bizantyjczykami. Porywają oni narzeczoną dowódcy tureckiej armii. Sułtan rozkazuje dowódcy armii i dwóm innym wyruszyć do Bizancjum w celach szpiegowskich. Na miejscu kontaktują się z parą sympatyzującą z turecką sprawą i, wykorzystując jej dom jako bazę, zbierają informacje o obronie miasta. Bizantyjczycy pojmują parę i dwóch Turków, a dowódcy armii udaje się uciec z kluczowymi informacjami. Turcy wykorzystują je, by łatwo podbić miasto, kładąc kres Cesarstwu Rzymskiemu i tworząc Imperium Osmańskie.