Młody mężczyzna ze wsi przyjeżdża do Tajpej, by odszukać siostrę, od której przez ostatni rok nie miał żadnych wiadomości. Rozpoczynając poszukiwania w slumsach czynszowej kamienicy, przemierza półświatek miasta, gdzie uliczni handlarze sprzedają podróbki zegarków Rolex i inne towary z przemytu, gangi walczą ze sobą, a wszechobecne lokale oferujące usługi seksualne prowadzą swoją działalność. Młody mężczyzna zaprzyjaźnia się z bogatą nastolatką i młodą prostytutką, a wraz z naciągaczem, który znał jego siostrę, podąża jej tropem przez wskazówki prowadzące do restauracji, lokali tanecznych i domów publicznych.