Conny pracuje w szpitalu. Prawdziwe pieniądze zarabia jednak razem ze swoją przyjaciółką Bibi w agencji seksu telefonicznego. Z jednym z klientów łączy ją szczególna relacja — mężczyzna ten oczekuje czegoś więcej niż seksu. Wykorzystuje jej fantazje w swoich produkcjach erotycznych. Conny nie ma pojęcia, że ten ekscentryczny artysta przekuwa opowieści erotyczne w śmiertelną rzeczywistość. Jego obsesje narastają z każdym telefonem. Conny wierzy, że ma klienta pod kontrolą. Aż pewnego dnia zostają znalezione ciała dwóch kobiet...