Niewielki rdzenny lud z północy, Niwchowie, mieszka na wybrzeżu Morza Ochockiego. Każdego dnia toczą ciężką walkę o przetrwanie, a ich życie wypełniają codzienne obowiązki, zwyczaje, polowania, święta, śmierć i narodziny. Na tym tle rozgrywa się historia dziesięcioletniego chłopca, który razem z dziadkiem, ojcem i wujem wyrusza na swoje pierwsze polowanie na foki. Na myśliwych czeka jednak nieszczęście: nad morze nadciąga mgła, która zasłania im brzeg.