Małpa, która dzięki Dr. Coriolisowi stała się niemal człowiekiem i otrzymała imię „Balaoo”, zakochuje się w pięknej siostrzenicy Coriolisa, Madeleine. Ciekawość bierze jednak górę i Balaoo ucieka, wpadając w tarapaty. Trafia na kłusownika, który ratuje mu życie. Zostawszy jego niewolnikiem, Balaoo zabija dla niego człowieka, lecz sprzeciwia się rozkazowi porwania Madeleine i postanawia zastawić pułapkę na kłusownika.