Gdy seria brutalnych przestępstw związanych z narkotykami wstrząsa obskurną dzielnicą Puppet Town, Herbie, gliniarz-marionetka, musi współpracować ze swoim nieudolnym ludzkim partnerem Sanchezem, by wytropić niebezpiecznego marionetkowego handlarza narkotyków Rainbow Brown, który nie cofnie się przed niczym, by stać się najpotężniejszym przestępcą w mieście.