Od Ernesta J. Gainesa, autora „The Autobiography of Miss Jane Pittman”, pochodzi pozornie prosta, lecz emocjonalnie złożona opowieść o odkrywaniu przez młodego chłopca, jak to jest być czarnoskórym w Luizjanie w latach 40. James, o którym mowa, cierpi na silny ból zęba, który wymaga wizyty u dentysty. Jego matka (w tej roli laureatka nagrody Emmy Olivia Cole) towarzyszy Jamesowi w wyprawie do miasta, będącej dla chłopca odkrywczą odyseją, podczas której zyskuje on cenne spojrzenie na biedę, rasizm — i własne poczucie dumy. Dzięki ekscytującej muzyce autorstwa Webstera Lewisa ten wielokrotnie nagradzany film ukazuje odkrycie przez dziecko, że świat jest skomplikowanym miejscem… gdzie rzeczy nigdy nie są naprawdę czarne ani białe… lecz mają jedynie odcienie szarości.