Samotny, mieszkający na uboczu pielęgniarz w średnim wieku, Mauro, może mieć więcej na głowie, niż jest w stanie udźwignąć, gdy — chcąc zachować pracę w szpitalu — zgadza się towarzyszyć dziesięcioletniemu nielegalnemu imigrantowi Eddiemu w drodze na szwajcarską granicę, gdzie chłopiec ma spotkać się z rodzicami adopcyjnymi. W podróż wyrusza z nimi także małomówny drobny gangster imieniem Rollo, a wkrótce pojawiają się problemy: awaria samochodu, bułgarska prostytutka i jej alfonsi.