Po przekroczeniu granicy USA bez rodziny, na której mogłaby polegać, młoda Cecilia trafia pod opiekę Francisco, samotnego kubańskiego imigranta, od dawna rozdzielonego z własną rodziną. Francisco prowadzi punkt przejściowy dla przekraczających granicę na obrzeżach Lake Los Angeles — surrealistycznego, wyschniętego dna jeziora na kalifornijskiej pustyni. Zmaga się z wyobcowaniem związanym z samotnym życiem w obcym kraju i niemożnością spełnienia amerykańskiego snu, podczas gdy Cecilia bez celu przemierza zakurzony krajobraz, mając za towarzyszy jedynie swoją fantastyczną wyobraźnię i odległe wspomnienia matczynej miłości.