W operowej adaptacji arcydzieła Henry’ego Jamesa autorstwa Benjamina Brittena naiwna guwernantka (Helen Field) przybywa do wiejskiej posiadłości i wkrótce odkrywa, że skrywa ona mroczną tajemnicę dotyczącą powierzonych jej opiece dzieci oraz dwojga upiornych służących, którzy wywierają na nie złowrogi wpływ. W tej pełnej napięcia, nastrojowej inscenizacji występują także Sam Linay, Machiko Obata, Menai Davies i Phyllis Cannan, a akompaniuje im Stuttgart Radio Symphony Orchestra.