Palestyński chłopiec jest oczarowany piękną romską dziewczyną i baśniowym światem, który tworzy pośród konfliktu w Gazie. Dzieci poznają przyrodę i mistycyzm oraz zastanawiają się nad swoją przyszłością, ucząc się żyć w otaczającej je brutalnej rzeczywistości około 1990 roku. Rodzina Yusefa ledwie wiąże koniec z końcem w nadmorskim obozie, podczas gdy jego ojciec przebywa w więzieniu, a uzbrojony po zęby brat ukrywa się, ścierając się z izraelskimi żołnierzami. Salah, szkolny kolega Yusefa z zamożnej arabskiej rodziny, wytrwale stara się im pomagać, a Yusef pomaga starszemu, niewidomemu sąsiadowi wyrwać się z samotnego opuszczenia i dotrzeć do wyśnionego świata Ameryki Północnej, na który tak długo czekał.