Wszystko rozgrywa się pewnego lata na obozie muzycznym, gdzie dzieci każdego ranka wychodzą z namiotów i zbierają się na próby. Oczywiście, w końcu odbędzie się koncert, ale droga do niego usłana jest zarówno pasjami, jak i komplikacjami. Waltornista zgubił swój najlepszy ustnik i nikt nie chce pomóc mu go szukać, poza 7-letnim Franzem, synem dyrygenta. Sam dyrygent nieustannie wymachuje batutą, ale życia nie da się nią kontrolować. Dzięki wyjątkowym technikom animacji i specjalnie skomponowanej muzyce film zabiera nas w ekscytującą podróż pośród waltorni i ostów.