Dwaj wygadani producenci znajdują potencjalnego sponsora, który wyłoży połowę pieniędzy na rewię muzyczną. Jest tylko jeden warunek: muszą znaleźć kogoś, kto wyłoży drugą połowę. Z pomocą przychodzi palący cygara transwestyta „Bumpsie” (Tim Moore), który podszywa się pod bogatą damę z towarzystwa, by oszukać sponsora! W filmie znalazły się archiwalne jam sessions z udziałem swingowego perkusisty Gene’a Krupy, Big Sida Catletta i jego zespołu, The Slam Stewart Trio oraz The International Jitterbugs.