Ben Brigade (Randolph Scott), były szeryf, który stał się łowcą głów, łapie groźnego rewolwerowca, Billy Johna, i wyrusza z nim do Santa Cruz. W trakcie jednego z postojów natrafia na dwóch przestępców, Sama Boone'a i Wida. Zainteresowani bardziej obietnicą amnestii za dostarczenie Billa niż otrzymaniem wyznaczonej za niego nagrody, towarzyszą Brigade'owi. Wkrótce przyłącza się do nich także młoda wdowa, Carrie, której mąż zginął z rąk Indian. Kiedy na drodze konwoju pojawiają się Apacze, wywiązuje się zacięta walka. Tymczasem brat Billy'ego Johna, Frank, rusza w pogoń za całą grupą i dogania ją. Dopiero wtedy okazuje się, że to nie Bill, a właśnie on jest celem szeryfa. Przed laty Frank zamordował bowiem żonę Brigade'a. Chcąc ją pomścić, były szeryf postanowił zwabić Franka i powiesić go na tym samym drzewie, na którym kiedyś znalazł zwłoki żony.