Surowa rzeczywistość domu dla porzuconych dzieci przeplata się z epizodami młodzieńczych fantazji i slapstickowej komedii w tej opowieści o osieroconej dziewczynce. Największym marzeniem Lucy jest znalezienie nowych rodziców i opuszczenie sierocińca. Zaprzyjaźnia się z mężczyzną, który potrafi tworzyć drzwi z farby. Daje jej pluszowego psa, który magicznie ożywa, gdy postawi się go na ziemi, a on i jego żona w końcu adoptują dziewczynkę. Po znalezieniu własnych rodziców Lucy wyrusza w świat fantazji, by znaleźć rodziców dla swoich osieroconych przyjaciół. Wszyscy ludzie, których Lucy spotyka podczas niezwykłych, zmyślonych wędrówek, zabierają dzieci do domu.