Dr Orlof, były lekarz więzienny, porywa piękne kobiety z nocnych klubów, by wykorzystać ich skórę do odtworzenia twarzy swojej córki, oszpeconej przez pożar. Pomaga mu Morpho, zdeformowany potwór, który rozkoszuje się gryzieniem swoich ofiar. Dr Orlof powinien się jednak pospieszyć — młody inspektor policji i jego dziewczyna baletnica są już na tropie jego sadystycznych praktyk.